【2024年建筑行业发展形势研判】
时下，中国经济处于上下半场切换之际。中国正从投资驱动型增长模式转向内需拉动的高质量增长模式，此次结构性转型不可能一蹴而就，而政策支持将有助于平缓过渡。上半场中的建筑业企业，其营收主要依靠投资增长；下半场中的建筑业企业，其营收来源将更加多元化,近期一些专家预测2024年：
1.房地产投资降幅较大，住房“双轨制”有望推动保障房需求提升
2023年前三季度房地产投资完成额为8.73万亿元，同比下滑9.10%。分季度来看，前三季度房地产投资分别完成投资额2.6万亿元、3.26万亿元、2.87万亿元，同比分别变动-5.8%、-19.66%、-18.51%。2022年以来，房地产投资持续下行。展望2024年，预计房地产总体投资仍将维持下滑趋势，近期随着《关于规划建设保障性住房的指导意见》（国发【2023】14号文）下发，我国有望推动商品房+保障房的住房双轨制改革，保障房需求有望进一步提升。
2.基建投资增速总体维持相对高位，但呈放缓趋势
2023年前三季度基建投资完成额（不含电力）12.62万亿元，同比增长6.20%，还原的全口径基建投资额为16.2万亿元，同比增长8.64%。分季度来看，前三季度基建投资分别完成投资额3.44万亿元、6.77万亿元、5.99万亿元，同比分别增长10.82%、9.81%、6.16%，基建投资增速放缓。展望2024年，预计我国宏观经济仍有一定下行压力，基建投资仍将发挥稳增长的“压舱石”作用，基建投资有望保持一定增长，但总体增速或进一步放缓。新能源、生态环保、高标准农田等新兴领域及国家骨干水网、超大特大城市城中村改造、“平急两用”基础设施、县域补短板基础设施等细分市场将迎来快速发展期。
3.专项债发行平衡投资放缓，但建筑业总产值增速仍明显降档
2023年1-10月，全国发行新增专项债券3.68万亿元，完成年度预算限额的96.8%，但对建筑业总产值的带动作用不明显。2023年前三季度建筑业实现总产值20.99万亿元，同比增长5.8%。分季度来看，前三季度建筑业总产值同比增长分别为6.0%、0.2%、0.4%。2023年10月，国家明确中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，将拉动5万亿～6.7万亿元的基建投资总额。预计2024年建筑业总产值增速在5.5%-6.5%之间。
4. 中央加速部署超大特大城市城中村改造，政策持续加码
2023年4月28日，中共中央政治局会议提出，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。2023年7月，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，努力发展各种新业态，实现可持续运营。央企、国企有望将成为城中村改造的投资主体之一，银行信贷将成为资金的主要来源。假设本轮改造周期为10年，通过对全国19个超大/特大城市存量城中村改造的潜在建安市场规模测算，在保守情况和灵活情况下每年可以拉动的建安投资分别为4700亿元、7700亿元。
【全国各地2024年重大项目清单发布！】
近期，全国各省市陆续发布2024年重点建设项目名单与重大工程计划，各地项目数量、规模增大，项目质量、结构持续优化。
具体明细见链接：https://mp.weixin.qq.com/s/8e7ZnEMrXlyPfQjoGmuB8Q
【我国将每年改造10万公里以上地下管线】
地下管网改造，是市政工程，更是民生工程。近日住房城乡建设部表示，目前，全国城市的供水管道长度达110.30万公里，排水管道长度91.35万公里，天然气管道长度98.04万公里，供热管道长度49.34万公里。今年我国将大力推进城市地下管网改造，实施城市排水防涝能力提升工程，深入推进城市生命线安全工程建设。
【国务院办公厅发布关于加快构建废弃物循环利用体系的意见】
近日，国务院办公厅发布《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》。《意见》提出，加快城镇生活垃圾处理设施建设，补齐县级地区生活垃圾焚烧处理能力短板。有序推进厨余垃圾处理设施建设，提升废弃油脂等厨余垃圾能源化、资源化利用水平。
全文链接: https://mp.weixin.qq.com/s/HszVux6zpOzjrylimG_aow
【1万亿元增发国债项目，全部下达完毕！】
近日，从国家发展改革委了解到，国家发展改革委近日商有关部门下达2023年增发国债第三批项目清单。第三批项目下达后，2023年1万亿元增发国债项目全部下达完毕。
据介绍，第三批项目清单共涉及项目2800多个，安排国债资金近2000亿元，主要包括以京津冀为重点的华北地区等灾后恢复重建和提升防灾减灾能力，自然灾害应急能力提升工程，重点自然灾害综合防治体系建设工程，甘肃、青海灾后恢复重建等领域。
1）河南公布28个重点产业链绿色化改造指南，持续完善重点产业链绿色制造体系，培育超级能效工厂、零碳工厂，新增绿色工厂100家、绿色供应链管理企业20家以上；全方位全过程推行工业产品绿色设计，新增一批绿色设计产品和工业产品绿色设计示范企业；持续推动工业企业用能低碳化、管理数字化，新建30家以上数字化能碳管理中心。
2）重庆：将存量商品房转为租赁住房 促房市稳健发展。2月21日，重庆举行租赁住房贷款支持计划试点暨住房租赁基金首批收购项目签约仪式，由重庆嘉寓房屋租赁有限责任公司、重庆市建渝住房租赁基金收购4207套房源，投入租赁住房市场。
3）浙江省要求，加强科技创新，做优做强建筑业。聚焦科技赋能、创新引领，做长做强建筑产业链，加快“走出去”步伐，打造“浙江建造”品牌。推动建设科技创新，强化科技赋能，提升建筑创作和工程设计水平，发展智能建造，推进装配化装修试点，建设“设计高地”，打造“百年建筑”，新开工装配式建筑占新建建筑比例36％以上。推动建筑业做优做强，分级培育示范企业，加快构建全省建筑业统一大市场，大力推进工程质量安全提升行动。实施“走出去”行动，巩固拓展省外市场，拓展国际工程承包市场。
4）湖北省提出了“从建筑业大省到建筑业强省跃进”的目标，将实施建筑业转型工程，全力推进卓越建造、支柱建造、智能建造、绿色建造、文化建造、天下建造，打造绿色建造供应链。同时，作为湖北的重要支柱性产业，今年该省建筑业将继续实施“个十百千万”培育工程：培育2家年产值过千亿企业，培育10家年产值过200亿企业，培育200家高新技术和“专精特新”企业，培育1000家中小型民营企业晋升专业承包一级资质，培育1万家建筑业企业转型提质，着力构建绿色建造供应链体系。
5）安徽省将持续打造安徽建造升级版。完善建筑业高质量发展政策体系，推进建筑业全产业链发展，加大建筑业企业“走出去”政策支持，加快培育特级资质企业，建立建筑业企业日常联系机制，力争全年建筑业产值增速达6.4%以上。全力推进中国建造（安徽）工业互联网平台建设，将其打造为建筑业转型的中心枢纽和智慧大脑。开展建筑市场突出问题专项整治行动，扎实推进拖欠建筑业、房地产业企业账款清理，深入开展工程建设招投标领域突出问题专项整治，持续创优建筑业市场环境。
6）安徽省提出，坚持因城施策、一城一策、精准施策，建立“人、房、地、钱”要素联动新机制。稳妥处置房企风险，建立以城市为单元的房地产融资协调机制，实现“保交楼”入库项目全部交付。实施好“三大工程”建设，指导合肥市科学编制规划计划，加强项目谋划和储备，细化落实支持政策，加快项目开工建设。兜牢住房保障底线，全年新增保障性租赁住房7万套（间），发放公租房租赁补贴2万户。改造城市危旧房2351套，完成城镇老旧小区改造988个。推进“好房子”建设，积极探索房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度。
7）上海市提出多种途径满足宜居安居需求的年度任务，包括研究本市发展配售型保障性住房政策体系，推动首批配售型保障性住房项目开工建设；加快推进配租型保障性住房建设筹措和供应，构建完善“一张床、一间房、一套房”多层次租赁住房供应体系；加大力度做好新时代城市建设者管理者之家筹措供应工作；探索以趸租方式改善中心城区老旧小区老年家庭居住条件，持续推进大型居住社区保障性住房及配套建设。
8）天津市针对住房和房地产板块，提出三大任务：一要坚持政策制定和项目落地两手抓，大力推进“三大工程”，全面推进保障性住房建设和城中村改造，主动配合做好“平急两用”公共基础设施建设工作；二要坚持筑牢住房发展制度基础，加强顶层设计、政策储备、市场调控和行业管理，促进房地产高质量发展；三要坚持以人为本，不断提高住房保障能力，持续改善群众居住环境，全面提升服务保障质效，着力提升宜居水平。
9）四川省要求推进“四好建设”，确保人民安居再上新台阶。其中，建设人民满意“好房子”，打造一批“好房子”样板；建设幸福安全“好小区”，大力推进城镇老旧小区改造；建设完整共享“好社区”，积极推进全国完整社区建设试点；建设韧性宜居“好城区”，力争全省设市城市建成区40%的面积达到海绵城市建设目标要求，全面开展地级及以上城市体检。
10）广州市住建局公布2024年工作计划。近日，广州住建局公布了2024年工作计划。备受关注的城中村改造，今年将推动出台广州市城中村改造条例、城中村改造实施意见等政策，强化政府对土地一级市场的调控管理，严格落实“依法征收、净地出让”，确保城中村改造项目动则必快、动则必成。
重点项目方面，今年将强力推动广州新中轴（海珠）、广州火车站、罗冲围、环五山创新策源区四大片区改造，实现罗冲围片区安置房、配套设施、重点道路开工建设。在资金支持上，广州要力争成为全国首期首批城中村改造专项借款落地城市，推进首批借款项目落地实施。
加快推进智能建造试点，积极推动南沙等地布局智能建造产业园，引进建筑业龙头企业，逐步打造全链条产业生态。大力推动以装配式建筑为代表的新型工业化建造方式提质扩面，推动全市中型以上政府投资项目和居住建筑全面实施装配式建筑，试点建设模块化建筑，探索像造汽车一样造房子。
11）总投资285亿元！沧州2023年开展城市更新项目187个。2023年，共开展城市更新项目187个，总投资285亿元，涵盖住房安置、基础设施、生态景观、公共卫生、教育文化等多个领域。截至目前，中心城区共启动征拆城市更新片区19个，实质性开工14个安置区、16个安置地块。完成老旧小区改造87个，涉及8443户、263栋楼，改造面积93.5928万平方米；全面加快推进安置房建设，抓好安置区规划设计，充分尊重民意，考虑居民生活，高标准建设安置房，确保群众住有所居、住有宜居。
【城市更新是2024年住建领域重点】
全国住房城乡建设工作会议在北京召开。明确2024年重点任务中，强调积极推进城市更新行动，做实做细城市体检。研究建立城市设计制度，再改造一批城镇老旧小区，重点解决加装电梯平层入户、停车难等问题，建设一批完整社区，补齐一老一幼等设施短板，加强无障碍环境建设和适老化改造。近期山东、河南、河北省等省市也都出台了相关的城市更新行动计划，城市更新的市场空间在循序释放。我们应该积极拓展城市更新、生态修复、老旧小区改造，并打造数字化的城市体检平台、数字建造和运营平台，寻找各相关细分市场领域，构建从城市体检-投资咨询-更新建造和城市运营的一体化的城市更新业务体系。
【从稳经济角度，2024年基础设施投资将保持快速增长】
今后一段时间基础设施作为托底经济的主要工具不会变。从日前山东、江苏、河南、广东多省份发布2024年省重点建设项目名单来看，基础设施（铁路、公路、水路、市政、城市更新、城中村改造、平急两用工程、乡村振兴等），新型基础设施（大数据中心等信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施）等依然是重点。
【各地积极推动智能建造和建筑产业化】
从近两周信息可以看到，各地都在推动建筑业智能化升级，许多城市发布了智能建造试点的实施方案，全国各地在建筑业行管级、产业级、企业级、项目级多层次的数字化转型加速。 同时，多地也都积极坚持用数据赋能智慧城市建设，深化城市的数字孪生先锋城市建设行动计。未来我应该在城市数字规划、数字设计、数字施工及城市数字化基础设施等方面有所布局。并积极和省市 一起搭建建筑产业互联网平台，赋能各地的建筑业数字转型和智能建造。
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